深高速：会计师事务所关于对公司募集资金存放与使用的专项审核报告

深圳高速公路集团股份有限公司

关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告截至2025年12月31日止

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告截至2025年12月31日止

- 2 -

深圳高速公路集团股份有限公司(以下简称“深高速公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》的规定，编制了截至2025年12月31日止向特定对象发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”)。现将截至2025年12月31日止募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1748号)，深高速公司获准向特定对象发行股票。深高速公司最终向特定对象发行357,085,801股人民币普通股股票(A股)，发行价格为每股

13.17元，募集资金总额为人民币4,702,819,999.17元，扣除不含增值税发行费用人民币23,583,484.46元，实际募集资金净额为人民币4,679,236,514.71元。上述募集资金于2025年3月12日已划转至深高速公司指定的募集资金专户，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(25)第00062号验资报告。

截至2025年12月31日，本次向特定对象发行A股股票的募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币万元